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恒大 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

4月13日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）2023年第一次債券持有人會(huì)議的通知，現(xiàn)定于2023年4月17日-18日召開(kāi)。

該筆債券簡(jiǎn)稱(chēng)“20恒大05”，發(fā)行規(guī)模21億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

會(huì)議擬審議議案為關(guān)于變更本期債券持有人會(huì)議相關(guān)時(shí)間、調(diào)整“20恒大05”債券利息兌付安排。申請(qǐng)將本期債券于2021年10月19日至2023年4月18日期間的利息支付時(shí)間，調(diào)整至2024年4月19日完成支付（如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。

如恒大地產(chǎn)未能如期完成上述利息支付，應(yīng)根據(jù)逾期天數(shù)，每日按應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五支付違約金。

恒大地產(chǎn)的母公司中國(guó)恒大（03333.HK）此前披露了公司擬定的境外債重組方案。

根據(jù)重組方案，中國(guó)恒大將采取發(fā)行新的票據(jù)來(lái)置換現(xiàn)有舊票據(jù)和以恒大物業(yè)和恒大汽車(chē)部分股份作為抵押的方式來(lái)進(jìn)行債務(wù)重組。

境內(nèi)債務(wù)進(jìn)展方面，中國(guó)恒大稱(chēng)，希望可以通過(guò)完成擬議重組來(lái)為恢復(fù)運(yùn)營(yíng)提供必要條件，帶動(dòng)境內(nèi)債權(quán)人與集團(tuán)達(dá)成和解，進(jìn)而使集團(tuán)恢復(fù)有序運(yùn)營(yíng)，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。

2022年以來(lái)，中國(guó)恒大先后完成9支境內(nèi)公司債券本金或利息的展期，展期期限為6個(gè)月至1年不等，涉及約本金金額535億元，利息37.03億元。同時(shí)，中國(guó)恒大境內(nèi)債務(wù)逾期規(guī)模較大，截至2022年12月31日境內(nèi)有息負(fù)債逾期金額達(dá)到約2084億元，境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達(dá)到約3263億元，境內(nèi)或有債務(wù)逾期金額達(dá)到約1573億元，并且部分境內(nèi)債權(quán)人也就此對(duì)集團(tuán)采取了法律行動(dòng)。

4月3日晚間，中國(guó)恒大稱(chēng)，集團(tuán)在實(shí)現(xiàn)擬議重組方面已達(dá)到了一個(gè)重大的里程碑，通過(guò)努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。