3月17日晚,浙江零跑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“零跑汽車(chē)”)向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū),中金公司、花旗、摩根大通、建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。招股書(shū)顯示,2019年、2020年、2021年,零跑汽車(chē)總收益分別為1.169億元、6.313億元和31.32億元,近三年公司權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為9.011億元、11億元和28.457億元。
招股書(shū)稱(chēng),此次IPO募資的40%將用于拓展智能電動(dòng)汽車(chē)品類(lèi)、擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)以及自動(dòng)駕駛等智能技術(shù)的研發(fā)投入,其它則將用于提升生產(chǎn)能力和提升品牌知名度。
零跑汽車(chē)成立于2015年12月,目前共有3款車(chē)型在售,分別是純電轎跑S01、純電微型車(chē)T03,中型純電SUV C11。根據(jù)IPO文件中顯示,零跑汽車(chē)2021年全年的交付量為43,748輛,其中包括634輛S01、39,149輛T03以及3,964輛C11。
從2021年第三季度開(kāi)始,零跑汽車(chē)的季度交付量首次突破1萬(wàn)輛,超過(guò)2020年全年交付量8080輛,并在隨后的第四季度銷(xiāo)量持續(xù)破萬(wàn),達(dá)到17045輛。且在今年1-2月,零跑汽車(chē)交付量已達(dá)11,520輛,超過(guò)2020年零跑汽車(chē)全年交付量。
根據(jù)零跑汽車(chē)發(fā)布的2.0發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo),未來(lái)五年,其將以每年2-3款的節(jié)奏推出包括轎車(chē)、SUV、MPV等多款車(chē)型在內(nèi)的新車(chē),覆蓋純電動(dòng)和增程式兩種動(dòng)力體系,力爭(zhēng)達(dá)成2025年銷(xiāo)售80萬(wàn)輛的目標(biāo)。就在2022年,零跑汽車(chē)將發(fā)布4款新車(chē)型,包括C01純電轎車(chē)、C11四驅(qū)性能版、C11增程版、T03改款&出口版等車(chē)型,且將在今年10月進(jìn)軍海外市場(chǎng)。
為了支撐新車(chē)與技術(shù)研發(fā),充足的資金儲(chǔ)備依然必不可少。資料顯示,零跑汽車(chē)成立至今已有7輪融資經(jīng)歷,至少完成120億元人民幣融資。最近一次融資則來(lái)自去年7月,投資方包括中金資本、杭州市創(chuàng)投基金、中信建投和中信戴卡等,融資額達(dá)人民幣45億元。
在融資方面,其投資人除包括紅杉、興證、中金等各路資本外,也包括了來(lái)自金華、杭州、合肥等地的國(guó)資,以及上海電氣這樣的國(guó)企。對(duì)于零跑汽車(chē)而言,支撐其持續(xù)獲得融資的根本,首先在于其標(biāo)榜的核心技術(shù)掌握。零跑汽車(chē)表示,其在三電系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域取得多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)。
根據(jù)此次招股書(shū),在IPO之前,零跑汽車(chē)CEO朱江明持股9.15%,萬(wàn)載明昭持股1.07%;杭州芯圖持股0.4%;寧波景航持股1.27%;傅利泉持股9.01%;寧波華暘持股2.37%;寧波顧麟持股2.15%;寧波華綾持股5.59%;其他51名股東持股68.99%。
事實(shí)上,早在去年10月,路透社援引知情人士消息稱(chēng),零跑汽車(chē)正考慮在香港進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO),募資至少10億美元。同時(shí),知情人士透露,零跑汽車(chē)已就IPO事宜與顧問(wèn)進(jìn)行了初步討論,預(yù)計(jì)最早可能在2022年上市。彼時(shí),針對(duì)這一消息,零跑汽車(chē)官方表示:“消息不實(shí)。”
不過(guò),今年1月,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公開(kāi)已正式收到浙江零跑科技股份有限公司《境外首次公開(kāi)發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類(lèi)股票及股票的派生形式)》審批材料,此舉徹底“坐實(shí)”了零跑汽車(chē)即將赴港上市的傳聞。
而此次向港交所提交IPO文件,意味著零跑汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)入了赴港上市的倒計(jì)時(shí)。(Daisy)
關(guān)鍵詞: 零跑汽車(chē)赴港IPO 2021年總收益達(dá)31億 自動(dòng)駕駛 赴港上市